Hendrix on nuori nainen, jolla on syvä yhteys musiikkiin. Hän tasapainoilee yliopistoelämän haasteiden ja myöhäisiltaisin tekemänsä työn välillä elättääkseen itsensä. Hänen näennäisen tavallinen maailmansa kääntyy päälaelleen, kun hän kohtaa selittämättömiä tapahtumia. Yliopistokaupunki, jossa hän asuu, muuttuu yliluonnollisten tapahtumien näyttämöksi, joita hän ei voi sivuuttaa.
Derek, muinainen olento, joka esiintyy yliopiston professorina, on tehtävällä jäljittääkseen Red Alphan, armottoman vihollisen, joka uhkaa hänen lajiaan. Yrittäessään ylläpitää inhimillistä kulissiaan Derek tuntee vetoa Hendrixiin, sillä hän aistii naisessa jotain poikkeuksellista. Tehtävästään huolimatta Derek joutuu mukaan ihmiselämän mutkikkaaseen verkkoon, erityisesti Hendrixin elämään.
Kun Hendrixin ja Derekin polut risteävät, he ajautuvat vaaralliseen peliin, jossa yliluonnolliset voimat kohtaavat. Ystävät ja viholliset eivät ole sitä, miltä näyttävät, ja heidän on paljastettava yhteytensä taustalla piilevä totuus sekä salaisuudet, jotka kätkeytyvät yliluonnollisen maailman syvyyksiin. Panokset ovat kovat, ja epäonnistumisen seuraukset ovat kohtalokkaita sekä ihmisten että yliluonnollisten olentojen maailmoille.
Tämä jännitystä, mysteeriä ja menneisyyden kaikuja täynnä oleva tarina vie lukijat mukaansa yliluonnollisen maailman syövereihin. Musiikin, muistin ja yliluonnollisten juonenkäänteiden siivittämä tarina pitää lukijat jännityksessä ja saa heidät janoamaan seuraavaa yllätystä. Pystyvätkö Hendrix ja Derek voittamaan heitä uhkaavan pimeyden, vai repeävätkö heidän maailmansa rikki voimien takia, joita he eivät voi hallita?